外国に投資するファンドの多重課税問題

前回の記事で触れたように、外国に投資する投資信託は、多重課税の問題が発生します。今回は、このような投資信託の税金について考えてみたいと思います。
なお、以下の内容は私が色々なも調べた結果ですが、間違っている可能性もあります。もし、間違いがあればコメントやお問い合わせページでご指摘いただければ幸いです。

楽天・全世界株式インデックス・ファンドに乗り換える?

先月末、楽天・全世界株式インデックス・ファンドが販売されました。私はSBI証券を使っているのでもう少し待たないと買えませんが、楽天証券やマネックス証券を使っている方には、すでに乗り換えた方もおられるかと思います。
他人のことはともかく、私自身はまだ決めかねています。
そこで、今回は楽天・全世界株式インデックス・ファンドのメリット/デメリットについて考えてみます。

S株Now!は予想通りいまいち

先日、SBI証券の新サービスS株Now!を紹介しました。

実際に、サービスが始まり、30あるテーマが公表されましたが、特に気になるテーマも無かったので、私は買いません。

H29.9月末成績 損益+9.88% 年率+15.14%

アセットクラス	銘柄	評価額(円)	比率
国内債券	ニッセイ国内債券	697,391	9.1
国内株式	ひふみプラス	1,520,359	31.6
	iシェアーズ TOPIX ETF	893,481
先進国債券	たわらノーロード先進国債券	1,416,240	18.6
	BND
先進国株式	三菱UFJDC海外株式	660,823	35.7
	たわらノーロード先進国株式	351,203
	VTI	830,274
	VEA	878,763
新興国株式	i-EXE新興国株式	69,704	5.0
	VWO	308,701
合計		7,626,939	100

1$=112.463円で換算

損益は+697,861円(+9.93%)、年率換算で+15.21%(平均投資期間0.67年)です。

月のはじめは北朝鮮のミサイルの影響で円高/株安が進み、8月末に比べ10万円以上のマイナスになっていましたが、終わってみれば21万円のプラスと、過去最高の成績になりました。ただし、先月から2円くらい円安が進んでいるので、9万円くらいは為替差益によるものです。逆に円高が進んだ場合、同じ程度のマイナスになることもあることを忘れないようにしようと思います。

SBI証券がテーマ株投資サービス「S株Now!」を発表

SBI証券がS株Now!という、10万円からテーマ株に投資するサービスを始めるそうです。