H29.8月末成績 損益+6.97% 年率+11.84%
H29年9月3日現在の評価額は以下のようになりました。
アセットクラス | 銘柄 | 評価額(円) | 比率 |
---|---|---|---|
国内債券 | ニッセイ国内債券 | 690,474 | 9.4 |
国内株式 | ひふみプラス | 1,437,043 | 31.3 |
iシェアーズ TOPIX ETF | 857,509 | ||
先進国債券 | たわらノーロード先進国債券 | 1,378,550 | 18.8 |
BND | |||
先進国株式 | 三菱UFJDC海外株式 | 615,393 | 35.3 |
たわらノーロード先進国株式 | 322,844 | ||
VTI | 799,934 | ||
VEA | 845,543 | ||
新興国株式 | i-EXE新興国株式 | 64,303 | 5.1 |
VWO | 309,973 | ||
合計 | 7,321,567 | 100 |
1$=110.269円で換算
損益は+483,367円(+6.97%)、年率換算で+11.84%(平均投資期間0.60年)です。今月は、北朝鮮の問題等もあり、中旬に大きく値下がりしていましたが、終わってみれば回復し、先月よりプラスになりました。アメリカ株は強いですね。また、中旬の下落時にスポット投資も入れました。このため、先月からの評価額増加のうち、通常の積立と合わせて30万円分は追加投資によるものです。