H29.6月末成績 損益+5.58% 年率+13.04%
H29年7月1日現在の評価額は以下のようになりました。
| アセットクラス | 銘柄 | 評価額(円) | 比率 |
|---|---|---|---|
| 国内債券 | ニッセイ国内債券 | 646,755 | 9.5 |
| 国内株式 | ひふみプラス | 1,259,813 | 31.2 |
| iシェアーズ TOPIX ETF | 861,212 | ||
| 先進国債券 | たわらノーロード先進国債券 | 868,674 | 19.0 |
| BND | 422,919 | ||
| 先進国株式 | 三菱UFJDC海外株式 | 570,456 | 35.4 |
| たわらノーロード先進国株式 | 207,328 | ||
| VTI | 796,996 | ||
| VEA | 835,640 | ||
| 新興国株式 | i-EXE新興国株式 | 40,798 | 4.9 |
| VWO | 289,006 | ||
| 合計 | 6,799,598 | 100 | |
1$=112.3535円で換算
損益は+375,677円(+5.58%)、年率換算で+13.04%(平均投資期間0.44年)です。米国株がやや値下がりするなど、微妙な相場環境でしたが、為替が円安に振れていることもあり、好調を維持できました。
また、今月初頭にUSD/JPYが109円代を付けた時にスポット投資も行いました。それらも利益が出ており、順調過ぎて怖いくらいですが、米国株の勢いに陰りが見えてきたところが不安材料です。
